Správa účtu a portfolia

Správa obchodního účtu

Správa obchodního účtu

Investor v průběhu času nakupuje, drží nebo prodává cenné papíry a mění tak své portfolio. Kromě neustálé změny tržní hodnoty portfolia, je nutné zajistit i průběžný servis týkající se cenných papírů, které jsou součástí portfolia.

Zajišťujeme pro Vás:

  • výplatu a připisování dividend
  • zasílání čtvrtletních výpisů
  • zajištění převodů cenných papírů
  • připisování kreditních úroků
  • vyřízení dědického řízení
  • zasílání výpisů a podkladů k daňovému přiznání
  • závěrečné vypořádání warrantů a KO certifikátů při splatnosti
  • štěpení / slučování akcií a další korporátní akce

Většina z výše uvedených služeb je poskytována klientům Patria Finance zdarma!

Upozornění: Patria Finance není oprávněna k poskytování pasivní správy majetku klienta (tzv. asset management), ale svým klientům může nabízet investiční poradenství a doporučení prostřednictvím služby Osobní makléř v rámci evropské směrnice MiFID.

Analytická a zpravodajská podpora?

Analytická a zpravodajská podpora

Nastavte si zasílání analytických zpráv, vytvořených na jednotlivé české i zahraniční akcie.

Jsou mé investice v bezpečí?

Jsou mé investice v bezpečí?

Nabízíme nejvyšší zabezpečení internetové aplikace pomocí jména, hesla, certifikátu a autorizačního kódu.

Jak se zajistit proti ztrátám?

Jak se zajistit proti ztrátám?

Využívejte inteligentní pokyny a chraňte svou investici. Stop limit, trailing stop, bracket nebo if pokyn.

Mohu obchodovat v zahraničí, pokud mám jen CZK?

Mohu obchodovat v zahraničí? Mám CZK

Nabízíme službu Automatická měnová konverze, se kterou můžete realizovat obchody na jakémkoliv hlavním zahraničním trhu.